Автоматическое создание покупателя
Вы можете автоматически создавать покупателей из сделок при выполнении заданных условий.
Доступность
Функция доступна на тарифе «Расширенный» и выше.
Создание через системный триггер
На этапе «Успешно реализовано» можно включить автоматическое создание покупателя:
- Перейдите в раздел «Сделки»;
- Нажмите «Настроить»;
- Откройте этап «Успешно реализовано»;
- Включите системный триггер создания покупателя.
Возможности триггера
- создание нового покупателя при каждой сделке;
- добавление покупки к уже существующему покупателю.
Перенос данных
- вы можете выбрать поля для передачи в карточку покупателя;
- переносятся только поля сделки.
Важно:
- примечания из сделки не передаются;
- могут передаваться примечания контакта и компании, если они были добавлены не позднее чем за 24 часа до создания покупателя;
- после создания новые примечания будут передаваться автоматически.
Создание через пользовательский триггер
Если требуется гибкая настройка:
- используйте триггер «Создать покупателя»;
- задайте условия срабатывания;
- укажите данные для передачи.
Особенность: данный триггер всегда создаёт нового покупателя.
